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　　海報(bào)新聞?dòng)浾?周凌峰 報(bào)道

　　5月25日晚間，中科曙光（603019.SH）與海光信息（688041.SH）同步發(fā)布公告，兩家公司擬進(jìn)行戰(zhàn)略重組。若相關(guān)工作順利推進(jìn)，將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈相互補(bǔ)充，進(jìn)一步促進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，對(duì)信息產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生較大影響。

　　重組方案：重塑產(chǎn)業(yè)格局

　　根據(jù)公告，此次交易將以海光信息為吸并方，通過(guò)向中科曙光全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光，并發(fā)行A股股票募集配套資金，兩家公司A股股票將于5月26日起開(kāi)始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。

　　值得關(guān)注的是，本次重組是5月16日修訂后的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》實(shí)施后首單上市公司間吸收合并案例。新規(guī)通過(guò)簡(jiǎn)化流程、放寬限制，為科技企業(yè)資源整合提供了政策紅利，此次交易也被視為資本市場(chǎng)響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略的標(biāo)志性動(dòng)作。

　　雙龍頭互補(bǔ)：芯片與服務(wù)器的技術(shù)閉環(huán)

　　中科曙光與海光信息在國(guó)產(chǎn)算力領(lǐng)域分別占據(jù)關(guān)鍵地位。

　　中科曙光作為國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，主要從事高端計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)、安全、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的研發(fā)及制造，同時(shí)發(fā)展數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能計(jì)算等業(yè)務(wù)。產(chǎn)品覆蓋通用計(jì)算機(jī)、高端計(jì)算機(jī)、液冷機(jī)房硬件設(shè)備、分布式存儲(chǔ)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、云計(jì)算平臺(tái)。

海光信息十大股東

　　截至2025年一季度末，中科曙光是海光信息第一大股東，持股比例為27.96%。中科曙光實(shí)際控制人為中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所。中院系概念股在5月26日集體出現(xiàn)異動(dòng)或與之相關(guān)。

中科曙光2024年年報(bào)

　　2024年，中科曙光實(shí)現(xiàn)營(yíng)收131.48億元，同比降8.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.11億元，同比增4.10%。分行業(yè)看，中科曙光有71.56億元營(yíng)收來(lái)自公共事業(yè)，59.45億元營(yíng)收來(lái)自企業(yè)，其中公共事業(yè)毛利率更高，為33.86%。

中科曙光2024年產(chǎn)銷(xiāo)情況

　　2024年，中科曙光IT設(shè)備生產(chǎn)量270,970臺(tái)，同比降14.89%；銷(xiāo)售量265,438臺(tái)，同比降21.25%；庫(kù)存量46,173臺(tái)，同比降13.61%。

　　作為吸并方的海光信息主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售應(yīng)用于服務(wù)器、工作站等計(jì)算、存儲(chǔ)設(shè)備中的高端處理器。公司的產(chǎn)品包括高端通用處理器（CPU）及協(xié)處理器（DCU）。海光CPU系列產(chǎn)品兼容x86指令集以及國(guó)際上主流操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件，應(yīng)用于電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、交通等重要行業(yè)或領(lǐng)域。海光DCU系列產(chǎn)品以GPGPU架構(gòu)為基礎(chǔ)，應(yīng)用于大數(shù)據(jù)處理、人工智能、商業(yè)計(jì)算等應(yīng)用領(lǐng)域。

海光信息2024年財(cái)報(bào)

　　2024年，海光信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)收91.62億元，同比增52.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.31億元，同比增52.87%。該公司稱(chēng)，進(jìn)一步拓展了產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，加之國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升，促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

　　合并后，雙方資源整合效應(yīng)顯著。中科曙光和海光信息的戰(zhàn)略重組將實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)資源的深度融合，雙方在研發(fā)、供應(yīng)鏈、市場(chǎng)銷(xiāo)售資源等方面疊加發(fā)力，聚集核心優(yōu)勢(shì)力量共同投入到高端芯片及解決方案研發(fā)，對(duì)塑造主流通用的生態(tài)體系將產(chǎn)生較為深遠(yuǎn)的影響。

　　資本市場(chǎng)影響：整合預(yù)期與風(fēng)險(xiǎn)提示

　　二級(jí)市場(chǎng)上，海光信息（市值超3000億）吸收合并中科曙光（市值超900億）引爆A股。5月26日，海光信息、中科曙光停牌，截至收盤(pán)，中科院系概念股齊刷刷大漲，中國(guó)科傳漲停，中科信息20%漲停，中科美菱漲超16%，中科星圖、中科三環(huán)、中科軟、中科金財(cái)?shù)葌€(gè)股均有明顯漲勢(shì)。芯片股也集體走強(qiáng)，至純科技漲超5%，華虹公司、中國(guó)長(zhǎng)城漲超3%，北方華創(chuàng)、中芯國(guó)際漲超1%。

　　記者注意到，截至停牌前，中科曙光市值905.72億元，海光信息市值3164億元，合并后總市值將達(dá)4000億元級(jí)別，成為A股算力板塊新龍頭。市場(chǎng)分析認(rèn)為，此次交易可能引發(fā)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)重組潮，華為昇騰、龍芯中科等企業(yè)或?qū)⒓铀僬弦詰?yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。