2021中國數(shù)字化創(chuàng)新高峰論壇，12月13日，上海浦東香格里拉酒店三層見！

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數(shù)字經(jīng)濟就是未來十年最重要的商業(yè)機遇

文|石亞瓊

站在2021年，有人哀嘆說一個時代已經(jīng)過去，世界缺乏新的機會。

中國新經(jīng)濟的紅利已結束？

不，我們認為，更大的創(chuàng)新機遇才只是剛剛開始。

數(shù)字經(jīng)濟就是未來十年最重要的商業(yè)機遇。

很多時候，即將改變未來的火花往往并不起眼。但注定成為未來的星星之火，一旦越過臨界點，就可燎原，成為不可阻擋的力量。就在當下，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展對GDP增長的貢獻率已經(jīng)超過67%，成為帶動我國國民經(jīng)濟發(fā)展的核心關鍵力量，未來，其價值還會進一步提升。

數(shù)字經(jīng)濟下，數(shù)字化就像是那個既神秘又陌生的火花。它的未來潛力毋庸置疑，但它的實現(xiàn)路徑卻備受質疑；它被認為蘊藏著巨變的力量，如今卻時常無法自證價值。

數(shù)字化是否可以提升價值加速普及？數(shù)字化創(chuàng)新是否有可以參考的范式？身處世界百年變局之中，作為數(shù)字經(jīng)濟的信徒，這些問題我們都很好奇。于是，過去半年，36氪數(shù)字時氪發(fā)展中心，基于36氪連續(xù)數(shù)年在數(shù)字化創(chuàng)新案例觀察，系統(tǒng)調研諸多行業(yè)，整理了這樣的一份材料，希望與行業(yè)的創(chuàng)新者一起探討中國數(shù)字化創(chuàng)新的各種可能性，找到那些讓數(shù)字化的星星之火可以燎原的巨大推力。

基于我們的調研，我們認為：

1、中國加速數(shù)智化，政策推動是此前行業(yè)發(fā)展的重要推動力量；

2、數(shù)字化的價值驅動：合規(guī)＞避險＞增效＞降本；同時，這具有鮮明的區(qū)域特色，北方看合規(guī)避險，長三角看降本，珠三角要增效；

3、線上零售滲透率是影響數(shù)字化轉型成功的最重要因素之一，線上零售滲透率高的行業(yè)數(shù)字化更有機會快速產(chǎn)生價值；

4、數(shù)字化創(chuàng)新主要受四大因素和四大紅利影響；

5、看好鋼鐵石化、建筑、碳中和、能源礦產(chǎn)的數(shù)字化。

以下，為我們的一些具體觀察。

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一、中國加速數(shù)智化，政策推動是此前行業(yè)發(fā)展的重要推動力量

（一）、中國企業(yè)的數(shù)字化歷史，大致可以分為如下5個階段，當前已經(jīng)進入數(shù)智化階段。

具體來說，

1、會計信息化階段（1981年至1994年）

1981年8月，在財政部一機部和中國會計協(xié)會的支持下，在長春召開了“財務、會計、成本應用電子計算機專題討論會”，第一次正式提出了“電子計算機在會計工作中的應用”的問題，也標志了會計信息化的開始。這一階段企業(yè)信息化初初萌芽，會計信息化給企業(yè)帶來了明顯的數(shù)據(jù)處理效率提高，但效益不明顯。

2、財票稅一體化（1994年至2001年）

1994年我國開始實行以票管稅的稅制改革，同時在稅收征管模式上，要求“以計算機網(wǎng)絡為依托，集中征收，重點稽查”，在信息化支持下，對稅源實施全方位、全過程監(jiān)控。這一改革從政策端推動了用友、金蝶等會計核算軟件的大量應用，以及企業(yè)內部計算機的普及。

3、全面信息化（2001年-2010年）

2001年中國加入世貿組織，多重因素加持下，大多數(shù)企業(yè)和政府機關完成了管理軟件信息化的建設。這一階段，中國計算機技術的普及和發(fā)展，計算機人才的大量培養(yǎng)，同時受入世影響，中國企業(yè)財務制度和市場機制也逐漸向國際化靠攏。期間，國外的軟件公司微軟、Oracle、SAP等完成了本土化工作，產(chǎn)品在開放性和通用性方面做了許多改善，中國市場也成為這些美國信息化公司最重要的海外市場。

4、企業(yè)數(shù)字化（2010 年到2016年）

這一階段，大廠進軍云計算，用戶開始使用云計算能力。移動互聯(lián)網(wǎng)開始普及，加之TMT創(chuàng)業(yè)、流量經(jīng)濟興起，企業(yè)的數(shù)據(jù)量呈爆炸式增長。這一階段，數(shù)字營銷等技術開始普及。

5、企業(yè)數(shù)智化（2016 年開始）

這一階段4G、大數(shù)據(jù)、人工智能技術開始大規(guī)模商業(yè)化應用。以2016年Alpha Go戰(zhàn)勝李世石為標志性起點，互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速入局，人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模迎來爆發(fā)性增長。以計算機視覺、自然語言、生物識別、語音識別等技術成熟度更高的技術為代表，人工智能在安防、金融、教育、醫(yī)療、交通、零售、廣告營銷、農業(yè)、機器人、商務服務等行業(yè)有較為成熟的產(chǎn)品和應用，中國企業(yè)開始進行數(shù)智化創(chuàng)新與再造。

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（二）、中國的數(shù)字化起步受政策刺激，發(fā)展受商業(yè)利益驅動

從上文數(shù)字化的五個發(fā)展階段可以看到，政策在數(shù)字化初期扮演了重要的推動作用。

1994年以票管稅政策的出臺，可以看作是中國信息化的起點。財稅合規(guī)，至今都是企業(yè)信息化、數(shù)字化建設的重要推動力量。當下一二線城市開始采用的數(shù)字化報銷方案，底層基礎也是電子發(fā)票制度的普及與推廣。

加入WTO后，中國企業(yè)財務制度和市場機制也逐漸向國際化靠攏，成為中國大規(guī)模付費建設信息化系統(tǒng)的起點，中國公司開始學習歐美公司基于信息化的管理理念。接受WTO成員國奉行的共同政策，獲得國際訂單，打開國際市場，又反向促進了中國公司接受歐美信息化管理理念及工具。

隨著云與移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，中國的數(shù)字化真正起步，這一時期發(fā)展主要受商業(yè)利益驅動。

基于數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)帶來了前所未有的商業(yè)機遇。人們發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)不是負擔，而成了一種生產(chǎn)資料，可變現(xiàn)，可促進研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各個環(huán)節(jié)的效率提升?；ヂ?lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)時代的成功公司，幾乎都是“數(shù)字廣告平臺公司”，其商業(yè)上的成功，也推動其他行業(yè)思考進行數(shù)字化創(chuàng)新。

二、數(shù)字化的價值驅動：合規(guī)＞避險＞增效＞降本

（一）、數(shù)字化的價值驅動：合規(guī)＞避險＞增效＞降本

當下，很多數(shù)字化項目和研究分析都將降本增效、開源節(jié)流作為重點，但從我們做的大量的案例調研看，當前國內數(shù)字化創(chuàng)新實際付費的邏輯很可能是：合規(guī)＞避險＞增效＞降本。

1、合規(guī)

“合規(guī)”較容易理解，主要包括直接或間接符合政府、組織內部規(guī)定。

以企業(yè)作為主體，主要分為內部合規(guī)和外部合規(guī)。合規(guī)，顧名思義是企業(yè)行為需要符合一定標準。內部合規(guī)的標準是公司的規(guī)章制度，外部合規(guī)則是基于國家法律法規(guī)的要求。合規(guī)，尤其是外部合法合規(guī)是企業(yè)發(fā)展的最低要求。

（1）外部合規(guī)

合規(guī)需求涉及企業(yè)的方方面面，而隨著不同行業(yè)相關法律的出臺，在不同行業(yè)合規(guī)需求也有不同變種。

目前來看，企業(yè)涉及的外部合規(guī)需求包括幾大類：

生產(chǎn)端：質量合規(guī)、生產(chǎn)安全合規(guī)、排放合規(guī)

管理端：財稅合法、數(shù)據(jù)合規(guī)、人力合法、采購合法

銷售端：競爭合規(guī)

針對不同的合規(guī)需求，往往會產(chǎn)生相應的數(shù)字化解決方案。目前看，最常見的合規(guī)要求包括生產(chǎn)安全合規(guī)、財稅合法、人力合法等。

（2）企業(yè)內部合規(guī)

企業(yè)為了長久健康經(jīng)營，往往會在國家法規(guī)允許的范圍內制定企業(yè)內部規(guī)定。企業(yè)內部的合規(guī)管理，往往也是推動企業(yè)信息化、數(shù)字化建設的一種動力。

企業(yè)內部的合規(guī)需求主要包括幾大類：

保密合規(guī)：主要涉及商業(yè)機密的保護，包括產(chǎn)銷策略、客戶名單、貨源信息等商業(yè)信息，和生產(chǎn)配方、工藝流程等技術資料。

生產(chǎn)安全合規(guī)：主要涉及企業(yè)內部的生產(chǎn)安全操作守則

廉潔合規(guī)：主要涉及采購、銷售、財務等部門的日常業(yè)務

2、避險

“避險”主要包括責任避險、資產(chǎn)避險等。責任避險，如商場必須保證空間內水、空氣等不被投毒；電力、電暖等體制單位必須規(guī)避人命事故，即使這些人命事故往往是因為盜電、盜暖引起的。資產(chǎn)避險，如企業(yè)重大資產(chǎn)不被盜竊，信息系統(tǒng)不被駭客，產(chǎn)線不要停產(chǎn)等，這些事件帶來的影響往往會更造成比上一套新技術服務更高的成本，且責任人需要職業(yè)生涯將受到重大負面影響。

避險，針對的是企業(yè)的日常運營過程中可能產(chǎn)生風險的部分，風險導致的結果分為可見與不可見兩類。可見的結果包括人身安全和財產(chǎn)安全的損害，不可見的結果可以是對商業(yè)信譽、專利、商標權、著作權等無形資產(chǎn)的侵害。

任何時候，企業(yè)對避險的需求不言而喻。一般而言，企業(yè)的避險需求分為幾類。

涉及人身安全的避險需求和生產(chǎn)安全合規(guī)有高度重合，正因為是等級最高的風險，在法律層面給予規(guī)范監(jiān)管，也是應有之意。

涉及資產(chǎn)保全的避險需求，最常見的是針對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境下出現(xiàn)的盜損，比如辦公環(huán)境中存量現(xiàn)金、硬件配置等動產(chǎn)的盜損，以及零售業(yè)中門店貨品的盜損。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2016年中國零售盜損額高達1,810億元。

涉及到無形資產(chǎn)安全的避險需求，涉及到前期的權利授予和遭侵害后的權利救濟，因此與法律救助息息相關。隨著我國對知識產(chǎn)權的愈加重視，專利的申請量和專利訴訟的賠償額度都有了大幅提升。

事實上，關于避險的需求一直存在，這也是保險行業(yè)、安全行業(yè)賴以生存的基礎。實際的商業(yè)環(huán)境中，“合規(guī)”和“避險”有時候也是可以轉化的?！氨茈U”往往是負面事件驅動的，當負面的程度足夠高，有時候就會被要求成為“合規(guī)”要求。

3、降本

目前看，最常見的降本要求還是集中在采購成本、生產(chǎn)成本、銷售成本。

一般而言，企業(yè)的降本需求可分為幾類：

采購端：主要涉及供應鏈管理，降低采購成本

生產(chǎn)端：主要是通過自動化、智能化減少人工及能耗，以及通過預測性維護或自動運維降低維修成本

管理端：主要涉及通過在線辦公等企業(yè)管理應用實現(xiàn)流程審批自動化，提高人效

銷售端：打通分銷渠道的各環(huán)節(jié)，使渠道透明化，降低銷售成本

4、增效

一般而言，企業(yè)的增效需求體現(xiàn)在營收增加或者利潤提升上，或是通過各環(huán)節(jié)的效能提升，提高企業(yè)的凈利潤率；或是獲取更多客戶，提高銷售額。

價值鏈上所處環(huán)節(jié)不同，可分為以下幾類：

采購端：主要通過供應鏈管理，提升采購效率

生產(chǎn)端：主要是通過自動化、智能化提高產(chǎn)能，以及提高產(chǎn)品合格率

管理端：與降本需求類似，通過云端會議、HRM等企業(yè)管理應用實現(xiàn)高效協(xié)作和招聘提效

銷售端：通過數(shù)字化洞察，拓展客戶端，提高銷量

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（二）、合規(guī)避險為先驗型價值，增效降本為后驗型價值

在當前的環(huán)境下，很多數(shù)字化新技術、解決方案，都不能完全、完整、100%的達到付費方的需求和預期，因此付費方買單時就與其心理、在組織內所處的位置十分相關。

一般來說，“開源節(jié)流”、“降本增效”都是后驗的，因此推動這類數(shù)字化創(chuàng)新時需要花費的時間與精力都相對較高?！昂弦?guī)避險”往往具有先驗型價值，決策者再推動這類數(shù)字化解決方案時，往往就已經(jīng)取得了相應的效果。

此外，可以看到，當下因“避險”需求、內部“合規(guī)”需求而推動數(shù)字化創(chuàng)新的，多是大型企業(yè)，其采購往往是定制化的解決方案。

這也是很多企業(yè)數(shù)字化建設負責人的困擾。其一，降本增效的成效無法保證，巨額投入可能無產(chǎn)出，在數(shù)字化投入普遍偏低的情況下，進一步阻礙企業(yè)為之付費；其二，缺乏精細維度實時、正確反映降本增效類解決方案帶來的價值，企業(yè)無法衡量投入產(chǎn)出比；其三，企業(yè)對于增效、降本往往并不迫切，如數(shù)字化即便降低人力成本，如何處理冗余的人力又變成新的問題，做“增效”往往又很難精細化衡量“增效”的價值。

短期內，這一問題無好的解決方案。因此，往往是需要企業(yè)決策者自上而下的給予數(shù)字化建設支持。實際情況中，決策者的意志跟轉型的強度呈高度正相關，只有決策者堅定不移的支持、追蹤數(shù)字化轉型進度，數(shù)字化才有可能滲透、深入到企業(yè)自上而下的各個層面。

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（三）、北方看合規(guī)避險，長三角看降本，珠三角要增效

不同地區(qū)的價值需求不同。根據(jù)我們的調研信息整理，北方地區(qū)看重合規(guī)避險，長三角地區(qū)以降本為先，珠三角更注重增效。

這種差異一定程度上與地區(qū)產(chǎn)業(yè)帶有關。北方地區(qū)是中國傳統(tǒng)重工業(yè)地區(qū)，鋼鐵、石化、機械等行業(yè)集中在遼中南工業(yè)基地和京津唐工業(yè)基地。受重工業(yè)特性影響，合規(guī)避險是北方地區(qū)多數(shù)企業(yè)的首要考慮。

長三角地區(qū)是傳統(tǒng)的服裝紡織等為代表的輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中地，批發(fā)與零售行業(yè)歷史悠久，且中小企業(yè)眾多，行業(yè)多為完全競爭狀態(tài)，利潤空間較小，因此降本的需求較為旺盛。

珠三角產(chǎn)業(yè)以輕工業(yè)為主，家用電器、消費類電子、紡織服裝均位居全國前列，尤其是電子工業(yè)的產(chǎn)值占全國20%，是全球電子工業(yè)品的最大出口基地之一，以出口經(jīng)濟為主，更看重新增訂單與營收。

三、線上零售滲透率高的行業(yè)數(shù)字化更有機會快速產(chǎn)生價值

（一）、線上零售滲透率是影響數(shù)字化轉型成功的最重要因素之一

尋找一種相對普適的數(shù)字化創(chuàng)新范式，但當下還鮮有這樣的分析框架。我們試圖梳理數(shù)字化創(chuàng)新的成功率與哪些要素最相關。經(jīng)過與多個要素的相關分析，我們認為，線上零售滲透率是影響數(shù)字化轉型成功的最重要因素之一，線上零售滲透率高的行業(yè)數(shù)字化更有機會快速產(chǎn)生價值。

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從上圖的這些數(shù)據(jù)可以看到，數(shù)字化程度高的行業(yè)，與線上零售滲透率高的行業(yè)具有很高的關聯(lián)度與相關性。

（二）、線上零售滲透率催生“小單快返”模式

隨著電商滲透率的提升，原有的"先大規(guī)模生產(chǎn)后層層分銷"的傳統(tǒng)供應鏈模式 已經(jīng)顯現(xiàn)弊端，響應慢，庫存高。當電商的滲透率達到一定程度后，"多快好省"的需求就會催生精準的用戶需求洞察和供應鏈柔性生產(chǎn)。

服裝是最早顯示出這一趨勢的品類。服裝電商的滲透率渠道從2011年的14%提升至2016年的37%，有競爭力的服裝企業(yè)必須能夠實現(xiàn)"更多款式、更快周轉、更優(yōu)質量、更低價格"。這就導致不僅服裝品牌給工廠的訂單被拆解成更小單元，產(chǎn)品的上新周期和銷售周期也變得更短。傳導到供應鏈上，企業(yè)需要擁有能夠快速推陳出新，實現(xiàn)小批量、多款式、多批次生產(chǎn)的柔性供應鏈（即"小單快反"），且要質優(yōu)價廉。

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當下，小批量、多批次、快速交貨的“小單快反”模式也在向各行業(yè)蔓延。諸如小家電、3C數(shù)碼行業(yè)均已呈現(xiàn)類似的趨勢。

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以小家電為例，當前，大部分小家電品類線上零售量占比已超過60%。以全球知名的小家電代工廠新寶為例，相關信息顯示，目前公司從談判意向到交貨周期一般僅為30~40天。這意味著，未來企業(yè)需要精準的用戶需求洞察和供應鏈柔性生產(chǎn)，數(shù)字化則是實現(xiàn)的重要的手段和方式。

四、數(shù)字化創(chuàng)新主要受四大因素和四大紅利影響

（一）、數(shù)字化創(chuàng)新的四大因素

數(shù)字化解決方案供應商在面對不同的數(shù)字化細分市場時，商業(yè)成功的幾率大不相同。有鑒于此，我們對數(shù)字化市場按照以下標準進行分層進行分析，認為如下四大因素對于數(shù)字化創(chuàng)新有較大影響。

1、可用資金量：企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生的利潤（產(chǎn)業(yè)體量、利潤率）、政策補貼

2、需求強烈度包括需求標準化、數(shù)字原生度、技術門檻三個維度

（1） 需求標準化：目標行業(yè)集中度越高，產(chǎn)品可滿足的市場規(guī)模越大，需求標準化程度越高

（2）數(shù)字原生度：商業(yè)模式與數(shù)字化相關性越強，數(shù)字化人才越多，原生度越高

（3） 技術門檻：業(yè)務數(shù)字化的技術難度越大，技術門檻越高

( 二）、數(shù)字化創(chuàng)新的四大紅利

哪些行業(yè)的數(shù)字化創(chuàng)新最容易成功？基于上述的分析，我們認為，最先通過產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的鏈接，吃到紅利行業(yè)大致需要具備以下幾個條件：

（1） GDP 占比高，產(chǎn)業(yè)效率低，產(chǎn)業(yè)鏈冗長

（2） 行業(yè)大體量玩家相對較多且成熟，市場集中度高

（3） 依賴網(wǎng)絡規(guī)模，有去中間化需求

（4） 政策、行政力量對行業(yè)影響較大

五、看好鋼鐵石化、建筑、碳中和、能源礦產(chǎn)的數(shù)字化

基于上述四個條件，我們認為，在近期，諸如鋼鐵石化、建筑、碳中和、能源礦產(chǎn)可能有數(shù)字化創(chuàng)新的時代機遇。

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