本文來自微信公眾號 “20社”（ID：quancaijing_20she），作者：賈陽，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

這個四月，美團優(yōu)選的變動與北京保供，這兩個看來不相關(guān)的事，突然發(fā)生了時空交匯。

如果我的城市出現(xiàn)奧密克戎確診，我需要囤貨嗎？要怎么準備物資？這已經(jīng)成了幾乎所有中國居民過去幾個月的條件反射式思考。在奧密克戎R0（基本傳染數(shù)）比前幾代病毒倍增的情況下，管控措施的升級往往讓人措手不及。

盡管北京各個層面聲明無需囤菜，但在前幾日疫情真實數(shù)據(jù)還未清查之前，囤貨成了最樸素的抗風險邏輯。短期的供需峰值大增，也給北京零售業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)，堪比一場線下的“雙11”。

就在這一關(guān)口，有不少北京用戶發(fā)現(xiàn)，美團APP上社區(qū)團購業(yè)務4月25日宣布“暫時停止服務”；次日，美團優(yōu)選在北京市場的入口被美團買菜替代。

在北京疫情防控工作發(fā)布會上，政府有關(guān)部門強調(diào)要通過美團買菜、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等到家業(yè)務模式，加大貨源組織力度，確保及時配送。

在今年所有互聯(lián)網(wǎng)公司降本增效的大背景下，美團優(yōu)選的收縮也不算意外。據(jù)2021年財報，美團新業(yè)務（社區(qū)電商、B2B餐飲供應鏈服務、出行）的營收占比不到三成，卻帶來了383.93億元的經(jīng)營虧損，其中美團優(yōu)選占大頭。

在過去幾年的飽和式競爭下，中國的零售行業(yè)處于全球競爭的領(lǐng)先態(tài)勢，為了滿足消費者各類差異化的、持續(xù)變化的需求，各零售平臺們絞盡腦汁，不論是自提還是30分鐘萬物送貨上門，這些零售史上的重大變革，短短兩三年內(nèi)輪番上演，消費者都已習以為常。

美團在2021年大力推進“科技+零售”戰(zhàn)略。零售業(yè)務包括美團優(yōu)選、美團買菜、美團閃購等。優(yōu)選在3月西北暫停后，4月也迎來了北京業(yè)務的調(diào)整。

但美團或許正在調(diào)整自己的零售布局，至少是業(yè)務排序。美團原本在北京布局了全部零售業(yè)務，從這幾天的囤菜大考來看，相比社區(qū)團購，美團在即時零售（買菜和閃購）上的優(yōu)勢顯然更為明顯。

01、一個意外

北京宣布開展全區(qū)核酸的那天，一大部分北京人終于下決心加入搶購。

雙井潘家園片區(qū)被封，“我來北京5年了，看地名還是不搞清楚它離我有多遠。”當天下午，當曉丹朋友圈的囤貨氛圍越來越濃，她才抓緊在美團買菜、盒馬等多個生鮮平臺都下了幾單，仍嫌不足，又火速前往T11?；貋淼穆飞希瑫缘た吹接幸恢心昴凶恿嗔?瓶2L裝的可口可樂在上電梯，“吸取了上海人民的教訓啊”。在過去一個月，可樂已經(jīng)成了上海居民的奢侈享受，也成了以物易物時的硬通貨。

居民們都在跟想象中的封控指令賽跑，這種行為當然會給提供生活物資保障的企業(yè)帶來壓力。

在4月24日和25日兩天的疫情防控工作發(fā)布會上，北京市商務局多次強調(diào)，本市重點保供企業(yè)需發(fā)揮主體作用，全力保障供應；要求美團買菜、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等重點生鮮電商平臺，加大貨源組織力度，增加前置倉貨物儲備，增加線下配送人員，確保及時配送。

北京疫情以來，美團買菜的業(yè) 務量較平時翻5倍。 美團在北京地區(qū)暫停優(yōu)選服務，將倉配等資源轉(zhuǎn)向買菜、閃購 業(yè)務，以滿足激增的用戶需求。

而就在這兩天，北京用戶陸續(xù)發(fā)現(xiàn)，自己手機上的美團優(yōu)選業(yè)務下線。這讓一些準備用優(yōu)選囤菜的用戶感覺到意外。

其實，囤菜和保供不完全是一回事。盡管很多人在囤菜時選擇了社區(qū)團購，但細看官方指導所提及的平臺，均是直達履約終端的“買菜、閃購”等即時配送的業(yè)務。

另一個意外，或許也促成了美團在這個時間點叫停北京社區(qū)團購業(yè)務。

政府通報中，4月25日16時至4月26日16時，豐臺區(qū)新增1例確診病例和2例核酸檢測陽性人員，已轉(zhuǎn)至定點醫(yī)院。其活動軌跡“4月23日21:00左右，在小區(qū)內(nèi)紅星二鍋頭煙酒超市門口活動”，這正是美團優(yōu)選的自提點之一。

結(jié)合上海經(jīng)驗來看，在社區(qū)團購業(yè)務中，團長、網(wǎng)格倉存在大量的社會力量，他們與平臺是合作而非管理關(guān)系。封控前的物資囤購時期，次日達不夠及時；封控狀態(tài)下，大量自提點位于小區(qū)外，物資和人處于分離狀態(tài)，履約鏈條被迫中斷，且這種非自營的環(huán)節(jié)一個點被關(guān)停，就難以打通，更難從頭到尾確保其安全性。

在上海疫情防控下，物資緊缺，美團買菜/美團跑腿、叮咚買菜等直達末梢終端的市場化力量發(fā)揮了一定作用，而商業(yè)化的社區(qū)團購則難以發(fā)揮常態(tài)時期的效力，長時間處于偃旗息鼓狀態(tài)。

美團相關(guān)人士表示，社區(qū)團購模式的出門自提，可能會出現(xiàn)不必要的時空交匯，在疫情防控措施加劇時可能會出現(xiàn)實際上無法正常運營，不如集中力量做大“確定性保供履約”。

02、模式切換

對美團而言，北京市場的業(yè)務涉及到了其全部的業(yè)態(tài)。面向不同消費需求用戶的優(yōu)選和買菜業(yè)務在北京市場會師，導致了一定的資源重合。

以源頭供給為例，在保供北京的蔬菜品類上，美團買菜的貨源主要來自于山東壽光、寧夏以及北京周邊地區(qū)，形成了產(chǎn)地直采為主、周邊采購為輔的供應鏈體系。這需要美團買菜在全國主要的優(yōu)質(zhì)原產(chǎn)地均有大規(guī)模的直采團隊，甚至深入到種植環(huán)節(jié)，靠相對集約化的生產(chǎn)來實現(xiàn)降本增效。優(yōu)選的邏輯與此類似。

上海抗疫經(jīng)驗表明，在封控 等特殊情況下，美團買菜、閃購、叮咚買菜等直達末梢終端的市場化力量才能發(fā)揮有效作用，需出門自提的社區(qū)團購模式則很難達成常態(tài)化效果。

美團方面稱，為響應保供需求，北京優(yōu)選業(yè)務關(guān)閉后，其相關(guān)資源已經(jīng)轉(zhuǎn)移到買菜和閃購業(yè)務上。如優(yōu)選北京大倉及冷庫由美團買菜、閃購統(tǒng)一調(diào)配使用，做抗疫保供的倉儲備貨基地。

如果說美團收縮社區(qū)團購，是由于其原本的用戶基礎(chǔ)和業(yè)務模式?jīng)Q定的，那么這幾天美團買菜和閃購的表現(xiàn)，證明了即時零售在一線城市對于美團來說更為合理。

自營的美團買菜，業(yè)務可控性高、調(diào)度靈活。4月24日晚，美團買菜表示，即日起北京地區(qū)訂單配送時間將延長至24點。肉禽蛋奶以及新鮮果蔬等市民采購量比較大的商品，將按日常消費的三到五倍左右進行備貨，確保庫存充足，價格穩(wěn)定。

通過美團買菜、閃購等業(yè)務購買生鮮食品、日常百貨，已經(jīng)成為一二線城市用戶的普遍選擇。

而平臺上連接的數(shù)百萬騎手，足以支撐閃購業(yè)務。美團閃購表示，聯(lián)合北京市內(nèi)近2萬家連鎖商超、便利店等商家共同加大物資保障，支持商家延長營業(yè)時間，朝陽區(qū)有商家線上營業(yè)時長達到了16小時和14小時，自4月22日以來，共計已完成超200萬個民生物資訂單，平臺通過補貼增加了6成騎手運力。

從實際效果看，根據(jù)平臺此前披露的數(shù)據(jù)，美團買菜的業(yè)務量比平時翻了5倍，從各方面反饋來看，整體上能夠保持運行穩(wěn)定。

除了生活物資，即時性的藥物配送，也是美團此次保供的重點。據(jù)美團公開的數(shù)據(jù)，美團買藥已聯(lián)合全市超2000家本地連鎖藥店保障供給充足，部分門店的常用藥鋪貨量為日常的2倍，老年人慢病用藥及兒童用藥鋪貨量為日常的3倍。目前美團買藥還聯(lián)合400家門店開通線上24小時藥店，安排了24小時在線醫(yī)師和藥師。

有北京網(wǎng)友調(diào)侃，趁著要做核酸，大家去美團上把咳嗽、退燒、止痛藥囤一囤吧——購買這類藥品需要提交核酸陰性報告。由此可見，通過目前獨有的即時服務，美團已經(jīng)初步建立了即時零售企業(yè)的心智。對于北京市場來說，在這個時間點切換模式，盡管必然會承擔成本的損失，但也增強了美團精準保供的能力。

綜合美團、阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在抗疫救災的表現(xiàn)，在市場機制偶然失效時，零散的、不對稱的市場渠道與機制往往會衍生囤積居奇的行為，而中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在大是大非面前有堅定立場和責任心，往往能夠不計得失沖在第一線。

03、真實的壁壘

美團在北京市場的零售模式切換，其實并不算突然。

事實上，2020年底以來，因為疫情反復，美團在一線城市等重點區(qū)域已經(jīng)做了相關(guān)調(diào)整。其財報顯示，2021年，美團買菜將前置倉數(shù)量從200個增至超過400個，單倉面積擴至800平米，品類也從1500增至4000個。

而去年Q4季報的業(yè)績會上，美團管理層稱，未來在新業(yè)務上會著手提升經(jīng)營效率及單位經(jīng)濟效益——虧損最大的新業(yè)務無疑是社區(qū)團購。

買菜和社區(qū)團購均屬于重資產(chǎn)運營，整個鏈路涉及諸多環(huán)節(jié)以及成本。前期的成本投入為買菜和優(yōu)選建立了一定的業(yè)務壁壘，能滿足用戶更多層次的消費需求，但商業(yè)模式都仍待跑通。

而著眼當下，從上?？挂弑９?，到北京此次地區(qū)業(yè)務“瞬間切換”，除了必須完成保供任務，或許成為一個時機，讓美團重新衡量自己的零售業(yè)務優(yōu)勢所在。

美團具有集群協(xié)同優(yōu)勢，美團平臺的“飛輪”在不斷疊加，平臺上擁有外賣、到店、酒旅、快驢、買菜、優(yōu)選、閃購、團好貨等眾多業(yè)態(tài)，橫跨商品零售和服務零售，分別對應不同SKU、履約場景，滿足不同用戶的消費需求。

美團的業(yè)務集群協(xié)同優(yōu)勢，滿足了消費者差異化的需求，也大大提升了非常態(tài)狀況下的保供履約能力。

在上海，優(yōu)選業(yè)務停滯后，美團通過買菜提供基本生活物資，通過閃購/跑腿滿足封控居民買藥等需求。

在外賣小哥因社區(qū)管控沒辦法回家的情況下，美團可以通過酒旅業(yè)務提供愛心酒店，解決配送人員的后顧之憂。在終端運力緊張的情況下，美團可以通過自配車、無人機等多樣式的科技產(chǎn)品與應用解決實現(xiàn)最終履約。

北京的保供則顯示出重資產(chǎn)模式的價值。美團是中國各家互聯(lián)網(wǎng)中“最重”的。對比普遍認知中重資產(chǎn)的京東，2021年其履約成本是591億元，這包括了倉儲、配送和客戶服務等多個層面。而同時期內(nèi)，美團僅配送成本就達682億元。

前期的重投入，會在一定程度上影響業(yè)務的發(fā)展速度和財務指標，但在斷斷續(xù)續(xù)已經(jīng)持續(xù)3年的疫情特殊時期，這種模式也有著更強履約能力和社會服務能力，這一點在美團和京東身上都有明顯體現(xiàn)。