2021年，傳統(tǒng)超市企業(yè)新店拓展持續(xù)放緩，關(guān)店加速、業(yè)績下滑，行業(yè)仍面臨多重壓力。與此同時，會員制超市逆勢崛起，大賣場向小店業(yè)態(tài)、精品超市轉(zhuǎn)型……

開店放緩，西南成新店第二大市場

2021十大超市企業(yè)開店超200家，永輝繼續(xù)領(lǐng)銜年度“拓店王”

據(jù)贏商網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2021年全年十大超市企業(yè)新開門店數(shù)（不含便利超市業(yè)態(tài)）超210家，與2020年幾乎持平，疫情以來傳統(tǒng)超市開店量顯著下滑。（說明：統(tǒng)計的十大傳統(tǒng)超市企業(yè)包括：永輝、華潤萬家、步步高、物美、大潤發(fā)、沃爾瑪、卜蜂蓮花、永旺、麥德龍、家樂福）

從各企業(yè)看，新開店量整體呈現(xiàn)下滑趨勢，其中永輝、華潤萬家、步步高開店量居前三。

永輝繼續(xù)領(lǐng)銜年度“拓店王”，2021年新開81家門店，但同比去年仍然減少了近三成；

華潤萬家新開門店近50家，涵蓋了華潤萬家、萬家MART、萬家CITY、蘇果CITY、蘇果MART、Olé、Blt等大賣場、社區(qū)超市、精品超市門店等門店，其中萬家MART是拓店主力，精品超市提速；

步步高新開門店25家，較2020年亦有下降。大潤發(fā)、物美新開門店量均在10家以上。

按全國地區(qū)分布來看，華東區(qū)占據(jù)了超三成新店，西南區(qū)成為第二大新店市場，占比達20%，華南區(qū)第三，占比約19%，華中、華北、西北、東北依次排后，東北區(qū)最低，僅6家門店，僅占2%。

城市商業(yè)線級看，高線級城市（1線、準1線、2線）合計占比49%，與底線城市（3線、4線、5線）幾乎平分市場，且1線、準1線、2線各級之間占比相當。成都、深圳、上海、重慶、長沙、天津、杭州、武漢等城市是超市新店搶占的主要陣地。

值得注意的是，商業(yè)3線、5線城市是主要市場，均為39家門店，均占比19%。四川內(nèi)江、河北廊坊是低線級城市中新店最多的，各為6家。

“超市+餐飲”業(yè)態(tài)門店收縮，多家品牌停滯開店

據(jù)贏商網(wǎng)監(jiān)測的“超市+餐飲”代表企業(yè)(包括：盒馬、京東七鮮、聯(lián)華超市、T11、寶能、永輝、蘇寧)門店拓展情況看，2021年新店數(shù)量進一步下滑。

盒馬旗下盒馬鮮生、盒馬mini、盒小馬等開店減速，進而 發(fā)力盒馬X會員店；

京東旗下七鮮蟄伏兩年后逆勢提速， 新開20余家門店，截至目前七鮮共開出50家七鮮超市和16家七鮮生活社區(qū)店；

永輝旗下超級物種接連關(guān)店，已經(jīng)退出集團核心業(yè)務地位，目前正在 嘗試轉(zhuǎn)型“超級物種生鮮集市”，即社區(qū)團購業(yè)務，已在上海、北京、福州、合肥、重慶等城市上線；

寶能旗下東市西市、悠寶利、萬麥會員折扣店，蘇寧蘇鮮生等已經(jīng)停滯開店。

業(yè)績承壓，關(guān)店加劇，會員店崛起

永輝、人人樂、家家悅等業(yè)績預虧，永輝或虧損39.3億

2021年超市行業(yè)狀況持續(xù)下行，業(yè)績承壓，多家企業(yè)營收、凈利雙雙下滑，虧損加劇。

2021上半年，據(jù)贏商網(wǎng)統(tǒng)計的13家超市上市企業(yè)中僅2家凈利、營收雙增長，11家凈利潤下滑，下半年這一頹勢也未能扭轉(zhuǎn)，全年業(yè)績亦不容樂觀。即使是“開店王”永輝，也抵擋不了業(yè)績大跌，上半年營收下滑7.3%，虧損10.83億元，據(jù)永輝最新發(fā)布的2021年度業(yè)績預告顯示，2021全年預計虧損39.3億，同比減少57.2億，將成為上市以來首虧。

人人樂預計2021年度歸屬上市公司股東凈利潤虧損8.80億-8.30億，同比變動-2587.08%至-2445.77%。家家悅預計2021年度虧損2.6億至3億元，扣除非經(jīng)常性損益后虧損3.04億-3.44億元。

另外，高鑫零售截至2021年9月底止六個月收入415.34億元，同比減少5%；期內(nèi)溢利1.12億元，同比減少87.6%。

大賣場關(guān)店潮加劇

2021年，超市關(guān)店潮再延續(xù)，且進一步加劇，主要集中在大賣場門店。據(jù)贏商網(wǎng)不完全統(tǒng)計，僅監(jiān)測的13家超市企業(yè)全年關(guān)閉門店超100家，其中，人人樂、沃爾瑪、家樂福3家關(guān)店數(shù)超90家。

去年，人人樂共關(guān)閉門店37家，上半年、下半年分別關(guān)閉了19家、18家門店，而2020年關(guān)店量僅5家，大規(guī)模關(guān)店也是其業(yè)績虧損的主要原因之一。

沃爾瑪2021年關(guān)閉超30家大賣場，是歷史以來關(guān)店最多的年度。截至2021年12月，沃爾瑪大賣場在中國市場的門店數(shù)量從年初的403家降至360家。而此前，2016年-2020年期間分別關(guān)閉門店13家、24家、21家、16家、10家。

2021年，家樂福也關(guān)閉了20多家門店，涉及廈門、杭州、沈陽、濟南、成都、東莞等多個城市門店，這一輪關(guān)店后已經(jīng)徹底退出珠海、濟南、杭州市場。

此外，永輝、大潤發(fā)、永旺、卜蜂蓮花、華潤萬家、步步高等均有關(guān)店。永輝此前表示第三季度擬關(guān)閉9家Bravo店、10家mini店和1家超級物種。

傳統(tǒng)超市窘境不止關(guān)店，更有破產(chǎn)倒閉。2021年，區(qū)域連鎖超市重慶重客隆超市、云南喜瑪特接連“倒下”，令人唏噓。

2021年商超高管變動頻繁，新一代掌門人上任

2021年，超市行業(yè)艱難求生，企業(yè)也不平靜，沃爾瑪、大潤發(fā)、麥德龍、永輝等多家企業(yè)換帥，新一代掌門人上陣，將帶領(lǐng)企業(yè)進入新的發(fā)展階段。

大潤發(fā)換帥，林小海接任黃明端成為新CEO

2021年5月10日，66歲的黃明端屆齡退休，辭任公司首席執(zhí)行官，調(diào)任為非執(zhí)行董事，由執(zhí)行董事林小海接任公司首席執(zhí)行官。林小海接手后，圍繞業(yè)務數(shù)字化、門店小型化、品牌統(tǒng)一化（歐式和大潤發(fā)品牌整合）三大方面持續(xù)推進大潤發(fā)多業(yè)態(tài)、全渠道發(fā)展策略。

沃爾瑪中國大賣場換帥

沃爾瑪中國高級副總裁兼大賣場首席運營官顧建章于2021年11月底結(jié)束了他的四年外派任期，離開中國，自11月29日起由原中國山姆會員店采購創(chuàng)新副總裁祝駿接任。這是繼2020年5月朱曉靜上任沃爾瑪中國總裁及首席執(zhí)行官后，沃爾瑪中國又一高管變動。沃爾瑪此舉被解讀為發(fā)力山姆會員店的相關(guān)戰(zhàn)略舉措。

永輝超市李國辭任CEO，原CTO李松峰接任

1月20日，永輝通過公告宣布，任命李松峰先生為公司首席技術(shù)官（CTO）、副總裁，負責永輝科技戰(zhàn)略、數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略落地。隨后在8月5日，永輝再次公告，聘任李松峰先生為公司首席執(zhí)行官（CEO），接替原CEO李國，全面推進公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型。李松峰在9月份的全員信中明確了永輝接下來的目標和戰(zhàn)略定位：一個以生鮮為基礎(chǔ)，以客戶為中心的全渠道數(shù)字化零售平臺。

麥德龍中國總裁換人

自2021年5月1日起，蔡天樂(Tino Zeiske)將接替康德(Claude Sarrailh）出任麥德龍中國總裁。蔡天樂自2000年以來就一直效力于麥德龍集團，2005年至2014年期間，先后負責麥德龍中國和亞太區(qū)事務，十分熟悉中國零售市場的環(huán)境。蔡天樂上任后，將繼續(xù)全力推動麥德龍數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

會員制超市逆勢爆發(fā)

在商超領(lǐng)域醞釀多年的會員制超市，終于在2021年逆勢爆發(fā)了。2021年中國會員制超市品牌已經(jīng)多達12家，年內(nèi)迎來一批新入局者，包括：fudi、家樂福、家家悅、北京華聯(lián)、麥德龍、人人樂和永輝超市等。“老”會員制超市加速開店，新入局者攪局，會員制超市賽道熱鬧非凡。

沃爾瑪旗下山姆會員店2021年新開5家門店，山姆旗艦店在上海亮相，截至目前，山姆在中國23個城市運營36家門店，付費會員數(shù)量已經(jīng)超過400萬。山姆會員店還嘗試在北京、上海等一二線城市中心區(qū)新建或?qū)⒉糠志邆錀l件的沃爾瑪大賣場改造為山姆城市中心店，預計最快2022年初面世。接下來，山姆會員店將以每年新開4-5家店的速度加速開店，預計到2022年底，開業(yè)及在建門店將達到40-45家。

2021年初，盒馬總裁侯毅表示，2021年將大力發(fā)展X會員店。盒馬X會員自從2020年10月開出第一家店后，2021年提速開出3家門店，并進入北京市場。2022年伊始再加速，1月份半個月內(nèi)連開3店。截至目前，盒馬X會員店數(shù)量達到7家。據(jù)悉，盒馬X第一家門店開業(yè)不足3個月已經(jīng)實現(xiàn)盈利。

麥德龍2021年新增會員店20家，11月在北京、南京等8城同開16家會員店，均由原有門店數(shù)字化改造升級而來。同時，麥德龍還將在河北、安徽新開2家會員店，加上目前麥德龍已有的99家門店，年底麥德龍中國大陸門店數(shù)將增至101家。2022年，麥德龍計劃再改造80多家賣場門店為會員店。

美國最大的連鎖會員制倉儲量販店Costco在華也開始提速，12月8日在蘇州開出中國第二家門店。未來兩年，Costco新店將落地杭州、寧波、南京、深圳等城市。

新入局者也相當激進。

永輝首家倉儲會員店去年5月1日在福州開業(yè)，由原大賣場改造而來。此后開啟跨區(qū)域復制，通過改造原有大賣場門店，截至2021年10月25日，永輝已開業(yè)倉儲店數(shù)量達55家。僅2021年上半年，永輝倉儲店的銷售額同比增長了139%，單店日均客流同比增長136%。

家樂福10月在上海開出首家會員店，12月第二點開業(yè)，并計劃從2021年到2026年，在中國市場開設(shè)超過30家會員店。家樂福還規(guī)劃在未來3年內(nèi)將200家大賣場中的100家全面升級改造為付費會員制的會員店。

此外，家家悅、fudi倉儲會員、北京華聯(lián)、人人樂等均在2021年開出首家會員店。會員制超市賽道雖然是新崛起，但已經(jīng)充滿了競爭。在會員制超市布局最密集的上海，出現(xiàn)了超市要求供應商“二選一”的鬧劇，家樂福首家會員店開業(yè)首日，遭遇了部分供應商集體“撤離”的尷尬，值得行業(yè)深思。

試水折扣店業(yè)態(tài)

除了會員制超市，傳統(tǒng)超市也在探索更多新業(yè)態(tài)，其中折扣店端倪出現(xiàn)。2021年10月15日家家悅首家折扣店在山東濰坊開業(yè)，截止目前，家家悅折扣店已開業(yè)5家，均在山東。

人人樂2021年推出全新業(yè)態(tài)會員折扣店，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前人人樂會員折扣店在全國已達到9家。

盒馬則在上海開出首家盒馬生鮮奧萊店，主打售賣折扣生鮮商品和凍品。主要售賣打折生鮮，來自盒馬訂單量備貨多余品，而非下架品。目前規(guī)劃的第二家店擬落戶成都。

小店業(yè)態(tài)、精品超市是轉(zhuǎn)型新方向

隨著區(qū)域型消費興起，以及消費升級，小業(yè)態(tài)門店及精品超市成為傳統(tǒng)超市企業(yè)轉(zhuǎn)型的新方向。

大潤發(fā)CEO林小海表示，未來大潤發(fā)在實體店布局方面會大力拓展標準超市和小店業(yè)態(tài)，而盒小馬與大潤發(fā)mini店“小潤發(fā)”都是重點布局的品牌。

華潤萬家持續(xù)發(fā)力小店業(yè)態(tài)，旗下小店型超市品牌有萬家City、萬家MART、萬家LiFE、蘇果City、蘇果MART、V>nGO便利店等，其中萬家city是2021年新推出的華潤萬家升級品牌，目前已經(jīng)落地嘉興、南寧、天津等地。蘇果CITY、蘇果MART、蘇果LIFE也已經(jīng)開出16家門店。按規(guī)劃，未來五年，蘇果將新開店600家。

消費升級，越來越多的消費者追求商品品質(zhì)，關(guān)注食材新鮮，并積極探索多元文化與生活方式，掀起了精品超市新熱潮。

華潤旗下的高端超市Olé、BLT也開啟了新一輪門店規(guī)模擴張。其中，Olé 2021年新開店數(shù)達15家，門店總數(shù)突破100家，未來5年，Olé還將以雙位數(shù)的新店拓展速度。blt年內(nèi)新開5家門店，較前三年大幅提速。此外，人人樂2021年也推出全新業(yè)態(tài)高端超市R-one。

精品超市通過打造更舒適的購物環(huán)境，更具品質(zhì)的商品，融合新生活方式理念等，全面提升購物體驗，滿足消費這對高端品質(zhì)的需求。

回顧過去的2021年，傳統(tǒng)超市雖然深陷困境，但依然極力求變，求突破，不斷推動行業(yè)向前發(fā)展。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年，在限額以上有店鋪零售中，超市零售額比上年增長14.1%，兩年平均增長11.2%。由此看來，超市實體店鋪經(jīng)營向好，市場空間仍在，未來可期。如何通過變革創(chuàng)新重振行業(yè)，是所有超市企業(yè)長遠深思的問題。

本文來自微信公眾號 “贏商網(wǎng)”（ID：winshang），作者：周彩云、吳惠蘭，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。